Creare valore con metodo…
Quando sento parlare in Italia di Consulenza Finanziaria, il pensiero vola subito ai paesi anglosassoni, i primi che hanno saputo inquadrare e scindere una consulenza viziata da una consulenza autentica.
Quella viziata, fatta di prodotti venduti ai risparmiatori con l’unico scopo di ingrassare i bilanci delle banche, generalista e calata dall’alto, dove l’investitore non è che un agrume da cui estrarre il maggior succo possibile grazie al vero protagonista, il conflitto di interessi. Le si affianca la consulenza autentica, quella che, invece, partendo dalle specificità e dalle necessità di ogni singolo risparmiatore, evitando ogni costo nascosto e allontanando ogni conflitto di interessi, trova la soluzione più efficiente per quel singolo investitore.
È questa l’antinomia tra una consulenza sell side, quella che si pone dalla parte di chi vende, le banche, ed una consulenza buy side, quella del consulente finanziario che opera, consigliandolo, dalla parte del cliente investitore.
Agisco infatti nel puro interesse del cliente proteggendolo dalle asimmetrie informative cui il patrimonio è esposto nel sistema finanziario tradizionale e tutelandone la riservatezza. Propongo le migliori soluzioni d’investimento sul mercato analizzando costi ed efficienza finanziaria delle stesse. Studio e monitoro i mercati verificando l’andamento dei singoli portafogli per mantenerne robusta la struttura, garantirne la resilienza in caso di shock finanziari e permetterne importanti risultati in termini di performance in linea con gli obiettivi fissati e condivisi.
Il cliente investitore rappresenta il fulcro del mio lavoro. Renderlo finanziariamente edotto di ciò che lo circonda e del percorso intrapreso è un altro punto importante di una consulenza finalizzata alla qualità. Amo comunicare cultura finanziaria ad ogni incontro ed appuntamento. È quanto mai attuale in finanza il messaggio dell’Oracolo di Delfi “Conosci te stesso” (γνῶθι σαυτόν): un cliente consapevole saprà meglio conoscersi e descriversi a livello finanziario, comprendendosi nel profondo e riuscendo a palesare le proprie reali necessità!
Grazie a soluzioni tecnologiche innovative e smart, posso garantire un’assistenza presente, attiva e quotidiana su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione dei clienti i migliori strumenti digitali per rispettare, semplificandole, le procedure di carattere burocratico legate all’apertura ed all’attivazione di ogni posizione personale. Web Collaboration via PC e Mobile Collaboration mezzo smartphone consentono di valutare ogni proposta d’investimento anche da un comodo divano!